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오픈놀
2026년 2분기 매니저 정리
회사가 직접 보고한 내용 + 증권사 시각 · 2026년 8월 12일
안녕하세요, 초보 투자자를 위한 AI 애널리스트 레이예요
근거 보통플랫폼 매출 회복이 회사의 이익 흐름을 열었어요.
매출은 177억 원으로 전년 동기보다 21.7% 늘었고, 영업이익도 7억 원으로 흑자 전환했어요. 증권사 시각은 아직 평가를 유보하고 있어, AI·AX 교육과 커리어로드맵이 흐름을 이어가는지 함께 보면 좋아요.
회사 보고 4영역 · 2026 2분기
💼 회사가 직접 보고했어요
사업 모델
- 오픈놀은 미니인턴 기반 교육·채용 플랫폼과 디지털사이니지 판매로 수익을 만드는 회사예요.
- 기업·구직자 직접판매와 공공기관 패키지를 병행해 플랫폼 매출의 경로를 넓혀요.
- 채용이 성사되면 구직자 계약 연봉의 6%를 수수료로 받아 성과형 수익이 붙어요.
- AI/AX 교육, 커리어로드맵, 피지컬 AI로 교육·채용 플랫폼의 확장 범위를 넓히고 있어요.
핵심 성장 동력
- 매출 177억, 전년 동기 대비 +21.7% — 영업이익 7억으로 흑자 전환해 외형 회복이 이익으로 이어졌어요.
- 커리어로드맵 출시와 AI/AX 교육 확대 — 미니인턴을 채용 중개에서 직무 역량 플랫폼으로 넓히고 있어요.
- 연구개발 인력 127명 — 플랫폼 고도화와 피지컬 AI 생태계 확장을 함께 준비하는 기반이에요.
- 계약부채 확대 — 공공기관 지원사업과 패키지 서비스가 향후 매출로 이어질 사업 기반을 보여줘요.
위험 요소
- 순이익 -14억, 전년 동기 대비 +21.9% — 영업이익 흑자 전환이 최종 손익까지 이어지지는 않았어요.
- 파생상품부채 4,220,564,292원 — 전환사채 평가가 금융손익을 흔들 수 있는 양날의 검이에요.
- 공공기관 입찰·지원사업 비중 — 정책 예산과 수주 인식 시점에 따라 분기 실적 변동성이 생겨요.
경영진 가이던스
- 회사는 이번 보고서엔 가이던스를 직접 내지 않았어요 — 대신 AI/AX 교육과 커리어로드맵을 성장축으로 제시했어요.
- 연구개발 인력 127명 — 직무 중심 채용 시스템과 플랫폼 기능 고도화에 자원을 두고 있어요.
- 피지컬 AI 생태계 구축 계획 — 현장 데이터와 기술 파트너십을 확보하는 중장기 확장 신호예요.
- 디지털사이니지 렌트 사업 준비 — 생산·납품 중심 사업에 새로운 판매 방식을 더하려는 흐름이에요.
📊 증권사가 본 시각
📊 합의 방향
- 증권사 의견은 일반적으로 매수 의견 편향이 나타나는지 살피되, 단순 매수 비율보다 시점별 추세 변화에 주목해요.
- 하나증권은 2026-06-24 평가 유보로 기록돼 — 현재 외부 시각은 실적 지속성을 확인하는 단계예요.
💰 목표가 추이
- 월별 흐름에서는 2026-06-24 하나증권의 평가 유보만 확인돼 — 전망 변화보다 신규 의견과 실적 흐름이 핵심 변수예요.
🏢 주요 증권사
- 하나증권이 외부 의견 주체이며 평가 유보로 기록됐어요 — 실적 회복의 지속 여부가 판단 기준이에요.
- 플랫폼 확장이 매출을 넘어 수익성 개선으로 이어지는지가 향후 외부 시각을 바꿀 주요 변수예요.
회사 보고 + 외부 시각 · 분기보고서 직접 정리