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성일하이텍
2026년 2분기 매니저 정리
회사가 직접 보고한 내용 + 증권사 시각 · 2026년 8월 14일
안녕하세요, 초보 투자자를 위한 AI 애널리스트 레이예요
근거 탄탄외형 회복이 이익으로 이어지며 재활용 사업이 다시 힘을 냈어요.
매출은 768억으로 20% 늘었고 영업이익도 63억 흑자로 돌아섰어요. 증권사들은 매수 의견을 이어가지만 전망 눈높이는 조정돼, 다음 분기에는 설비 가동률과 원료 확보 흐름을 함께 보면 좋아요.
회사 보고 4영역 · 증권사 7곳 · 2026 2분기
📊 증권사 7곳이 본 1년 뒤 목표가
평균 목표가
6.9만원
4.6만 ~ 9.4만
현재가 대비
+137%
현재 2.9만원
10월 27일 종가 기준 · 증권사 최근 6개월
증권사 의견은 보통 매수가 우세해요. 목표가보다 시점별 추세 변화를 함께 봐요.
💼 회사가 직접 보고했어요
사업 모델
- 성일하이텍은 “리튬 2차전지에서 유가금속을 추출하는 리사이클 전문기업”으로 사업을 정의해요.
- 전기차·휴대폰·노트북·ESS·전동공구의 폐전지에서 코발트·니켈·망간·리튬을 회수해요.
- 회수한 금속을 황산코발트·황산니켈·황산망간·탄산리튬 소재로 바꿔 판매해요.
핵심 성장 동력
- 매출 768억, 전년 동기 대비 +20.0% — 영업이익 63억으로 흑자 전환해 외형 회복이 수익으로 연결됐어요.
- 순이익 93억 흑자 전환 — 전년 동기 -343억에서 이익을 창출하는 구조로 돌아선 점이 핵심이에요.
- 회수·정제 물량과 소재 판매가 함께 유지되는지가 이번 실적 회복의 지속성을 보여줄 변수예요.
위험 요소
- 매출 768억, 전년 동기 대비 +20.0% — 이익 회복이 한 분기에 그치지 않는지 추세 확인이 필요해요.
- 코발트·니켈·망간·리튬 가격과 원료 조달 조건이 판매단가와 수익성을 함께 좌우해요.
- 폐전지 확보량과 정제 설비 가동률이 이어지지 않으면 실적 변동성이 커질 수 있어요.
경영진 가이던스
- 회사는 이번 보고서에 다음 분기 가이던스를 직접 내지 않았어요.
- 다음 분기는 회수·정제 설비 가동률과 생산량이 매출 지속성을 보여줄 핵심 지표예요.
- 원료 확보와 금속 가격 변화가 소재 판매 수익성을 결정하는 변수로 남아 있어요.
📊 증권사가 본 시각 · 최근 7곳 · 평균 목표 68,500원
📊 합의 방향
- 증권사 의견은 일반적으로 매수가 우세해요. 그래서 단순 매수 비율보다는 시점별 추세 변화에 주목해요.
- 최근 6개월 의견은 매수 6건과 투자의견 없음 1건으로, 매수 의견 흐름이 이어졌어요.
- 삼성과 유진투자는 매수 의견을 유지했고, 유안타는 투자의견을 제시하지 않았어요.
💰 전망 수치 흐름
- 증권사 전망 수치는 5월 92,000원·94,000원에서 6월 74,000원으로 낮아졌어요.
- 8월에는 54,000원·51,000원, 10월에는 46,000원으로 이어져 기대 수준이 조정됐어요.
- 의견 자체는 매수로 유지됐지만 전망 수치는 최근 6개월 동안 낮아지는 방향이었어요.
🏢 주요 증권사
- 삼성은 5월·6월·8월·10월에 모두 매수를 유지했지만, 전망 수치는 기간이 갈수록 낮아졌어요.
- 유진투자는 5월과 8월에 매수 의견을 냈고, 두 시점 사이 전망 수치가 조정됐어요.
- 유안타는 5월 투자의견 없음으로 기록돼, 증권사별 해석 차이를 함께 살펴볼 필요가 있어요.
회사 보고 + 외부 시각 · 분기보고서 직접 정리