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일동제약
2026년 2분기 매니저 정리
회사가 직접 보고한 내용 + 증권사 시각 · 2026년 8월 14일
안녕하세요, 초보 투자자를 위한 AI 애널리스트 레이예요
근거 탄탄기존 제품의 힘은 이어지지만 다음 성장은 준비 단계예요.
반기 매출 2,898.6억원과 아로나민류 매출 337억원이 기반을 보여주며, 증권사들은 연구개발 성과와 신제품 매출 전환을 함께 지켜보고 있어요.
회사 보고 4영역 · 증권사 3곳 · 2026 2분기
📊 증권사 3곳이 본 1년 뒤 목표가
평균 목표가
3.4만원
2.6만 ~ 4만
현재가 대비
+122%
현재 1.5만원
9월 11일 종가 기준 · 증권사 최근 6개월
증권사 의견은 보통 매수가 우세해요. 목표가보다 시점별 추세 변화를 함께 봐요.
💼 회사가 직접 보고했어요
사업 모델
- 반기 매출 2,898.6억원을 올린 전통 의약품 회사로, 일반의약품과 처방약이 중심이에요.
- 아로나민류가 반기 내수 336.5억원으로 가장 커서, 브랜드 일반의약품이 매출의 한 축이에요.
- 후루마린·라비에트·투탑스 등 처방약도 매출을 나눠 가져 사업 기반을 받쳐줘요.
핵심 성장 동력
- 반기 매출 2,898.6억원은 기존 의약품 판매력이 이어지고 있다는 신호로 읽혀요.
- 아로나민류 매출 337억원은 회사 대표 브랜드가 여전히 현금흐름을 만들어줘요.
- 위식도 역류·대사·호흡기 치료제 연구개발은 중장기 제품군을 넓히는 축이에요.
- 유노비아를 6월 16일 흡수합병해 연구개발 자산과 사업 연결성을 높였어요.
위험 요소
- 매출이 기존 제품에 기대는 구조라, 신제품이 본궤도에 오르기 전까지 성장 폭은 제한될 수 있어요.
- 아로나민류 반기 매출 337억원은 강점인 동시에 특정 브랜드 의존도가 높다는 양날의 검이에요.
- 연구개발 확대는 미래 선택지를 넓히지만, 성과가 매출로 이어지는 시점은 아직 확인이 필요해요.
- 현금및현금성자산이 연말 648억원에서 534억원으로 줄어 투자 여력을 함께 봐야 해요.
경영진 가이던스
- 이번 반기보고서에는 다음 분기 매출이나 이익 가이던스를 직접 내지 않았어요.
- 회사는 위식도 역류·대사·호흡기 치료제 개발을 이어가며 다음 성장 기반을 준비하고 있어요.
- 유노비아 흡수합병은 단기 실적보다 연구개발 체계를 정비하려는 간접 신호로 보여요.
📊 증권사가 본 시각 · 최근 3곳 · 평균 목표 34,000원
📊 합의 방향
- 최근 6개월 의견은 3건 모두 매수 계열로, 증권사 의견은 일반적으로 BUY가 우세해요.
- 그래서 단순 BUY 비율보다는 시점별 추세 변화에 주목해요. 5월 이후 목표가는 조정됐어요.
💰 목표가 추이
- 5월 15일 상상인 36,000원에서 5월 28일 SK 40,000원으로 높아졌어요.
- 8월 7일 상상인은 26,000원을 제시해, 최근에는 기대치를 현실적으로 다시 맞춘 흐름이에요.
🏢 주요 증권사
- 상상인은 5월에 36,000원을 제시한 뒤 8월 26,000원으로 낮춰 실적 확인을 중시해요.
- SK는 5월 40,000원으로 가장 높은 목표를 제시해 연구개발 가치에 더 무게를 뒀어요.
회사 보고 + 외부 시각 · 분기보고서 직접 정리