한
한라캐스트
2026년 2분기 매니저 정리
회사가 직접 보고한 내용 + 증권사 시각 · 2026년 8월 14일
안녕하세요, 초보 투자자를 위한 AI 애널리스트 레이예요
근거 탄탄이번 분기, 미래차 부품 성장의 실체가 보이기 시작해요.
회사는 대형 주조기와 기술을 확보해 2027년 차량용 대형 디스플레이 양산을 준비하고 있어요. 증권사도 매수 의견이 우세하지만, 아직은 일부 기관 중심으로 지켜보는 단계예요.
회사 보고 4영역 · 증권사 9곳 · 2026 2분기
📊 증권사 9곳이 본 1년 뒤 목표가
평균 목표가
2만원
1.6만 ~ 2.5만
현재가 대비
+92%
현재 1.1만원
9월 11일 종가 기준 · 증권사 최근 6개월
증권사 의견은 보통 매수가 우세해요. 목표가보다 시점별 추세 변화를 함께 봐요.
💼 회사가 직접 보고했어요
사업 모델
- 한라캐스트는 알루미늄·마그네슘·아연 다이캐스팅으로 자동차·로봇·가전 부품을 만드는 회사예요.
- LG전자·현대모비스·삼성전기 같은 1차 고객사를 통해 글로벌 완성차로 매출이 연결돼요.
- 디스플레이·자율주행·배터리 커버 등 차량 전장 부품이 현재 사업의 중심축이에요.
- 단품 제조에서 모듈 조립까지 넓히며 고객사 내 공급 범위를 키우려는 단계예요.
핵심 성장 동력
- 글로벌 AI 자동차업체향 자율주행 부품을 공급하며 미래차 매출의 실체가 확인되고 있어요.
- 초대형 주조기와 기술 확보를 마쳐 차량용 대형 디스플레이의 2027년 양산을 준비해요.
- 휴머노이드 부품을 수주해 로봇 시장에 진입했지만 현재는 개발 단계라 시간이 필요해요.
- 전기차 구동 부품과 모듈 제품 수주를 넓히며 기존 고객당 매출 범위를 키우고 있어요.
위험 요소
- 알루미늄합금 비중이 85.3%라 원자재 가격과 환율이 수익성을 함께 흔드는 양날의 검이에요.
- 자동차 수주는 생산계획에 따라 바뀌어 수주잔고가 곧바로 확정 매출을 뜻하지 않아요.
- 대형 설비를 계속 늘리는 전략은 물량이 따라올 때 레버리지지만 가동 전 부담도 남겨요.
- 이차전지 소재와 원료 유통은 본업과 연관성이 낮아 성과 검증 전까지는 별도 사업으로 봐야 해요.
경영진 가이던스
- 이번 반기보고서에는 다음 분기 매출·이익 가이던스를 직접 내지 않았어요.
- 회사는 대형 주조기 도입과 기술 확보를 마쳤고 2027년 양산을 준비한다고 밝혔어요.
- 신규 수주 물량에 대응해 주조기·가공기·대형화 설비를 계속 매입할 계획이에요.
- 이차전지 소재는 연구개발 뒤 양산화를 검토하며 세부 일정과 규모는 공개하지 않았어요.
📊 증권사가 본 시각 · 최근 9곳 · 평균 목표 20,333원
📊 합의 방향
- 평가를 낸 증권사 의견은 매수로 모였지만, 최근 9건 중 7건은 NotRated라 확신의 폭은 좁아요.
- 증권사 의견은 일반적으로 BUY가 우세해요. 그래서 단순 BUY 비율보다 시점별 추세 변화에 주목해요.
- 4월과 7월 한국투자 의견은 매수를 유지해 성장 기대를 반영했지만 기관 커버리지는 제한적이에요.
💰 목표가 추이
- 한국투자 목표가는 4월 25,000원에서 7월 20,000원으로 낮아져 기대치가 조정됐어요.
- 교보는 6월 16,000원을 제시해 목표가 눈높이는 1만~2만원대에 형성됐어요.
- 8월에는 삼성·SK·부국이 NotRated로 전환해 목표가 시계열보다 관망 흐름이 두드러져요.
🏢 주요 증권사
- 한국투자는 매수 의견을 두 차례 제시하며 미래차·로봇 수주 가시화를 긍정적으로 봐요.
- 교보는 매수와 목표가를 제시해 신규 수주와 설비 확장의 사업 전환을 반영했어요.
- 삼성·SK·부국·KB·NH투자는 NotRated라 개별 투자 논리보다 정보 축적 단계로 보여요.
회사 보고 + 외부 시각 · 분기보고서 직접 정리