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아모그린텍
2026년 2분기 매니저 정리
회사가 직접 보고한 내용 + 증권사 시각 · 2026년 8월 14일
안녕하세요, 초보 투자자를 위한 AI 애널리스트 레이예요
근거 탄탄매출 회복에 이어 이익과 새 사업 성과가 핵심이에요.
2분기 매출은 358억원으로 전년보다 0.4% 늘었고, 증권사는 새 소재 확장을 긍정적으로 봤지만 의견이 한 곳뿐이라 다음 분기 매출 반영을 함께 확인하면 좋아요.
회사 보고 4영역 · 증권사 1곳 · 2026 2분기
📊 증권사 1곳이 본 1년 뒤 목표가
평균 목표가
2.4만원
현재가 대비
+324%
현재 0.6만원
9월 11일 종가 기준 · 증권사 최근 6개월
증권사 의견은 보통 매수가 우세해요. 목표가보다 시점별 추세 변화를 함께 봐요.
💼 회사가 직접 보고했어요
사업 모델
- 매출의 중심은 첨단소재 55.57%와 에너지환경 39.66%로, 전력효율·열관리 부품을 공급해요
- 고효율 자성소재는 전기차·ESS·스마트그리드의 전력 손실을 줄이는 핵심 부품으로 쓰여요
- 방열소재와 Nano Membrane은 모바일·자동차 전장에, ESS는 에너지 저장 시스템에 적용돼요
- 회사는 “첨단소재·기능성 부품·환경에너지 시스템”의 세 축으로 사업을 넓히고 있어요
핵심 성장 동력
- 2분기 매출은 358억원으로 전년 동기 대비 0.4% 늘었지만, 이익 확산은 아직 제한적이에요
- 상반기 매출 665억원은 전년보다 5.2% 줄어, 성장보다 제품 믹스 회복이 먼저 보여요
- 상반기 영업이익 35억원은 39.3% 감소해, 매출보다 원가와 고정비 흐름이 중요해졌어요
- 특허 1,513건과 네 곳의 연구소는 신규 방열·수처리 사업을 준비하는 기술 기반이에요
위험 요소
- 2분기 영업이익률은 5.1%로 전년 10.8%보다 낮아, 매출 회복이 수익성으로 바로 이어지진 않았어요
- 고부가 신제품 확대는 양날의 검이라, 연구개발 투자와 초기 양산 비용이 이익을 누를 수 있어요
- 수주 잔고보다 고객 주문에 맞춘 납품 구조라, 전방산업과 고객 발주 변화에 실적이 흔들릴 수 있어요
- 회사도 지속적인 연구개발 투자로 높은 부채 비율이 나타난다고 밝혀, 현금흐름 개선을 함께 봐야 해요
경영진 가이던스
- 이번 반기보고서에는 다음 분기 매출이나 이익 가이던스를 직접 내지 않았어요
- 대신 유형자산은 연말 792억원에서 824억원으로 늘어, 생산·개발 기반을 보강하고 있어요
- TIM·방열 플라스틱·전장방열은 신규 사업이라, 다음 분기에는 매출 인식 여부가 관찰 포인트예요
- 회사는 ESS와 SiC 파워반도체용 모듈 적용 확대를 기대하지만, 구체적인 일정은 제시하지 않았어요
📊 증권사가 본 시각 · 최근 1곳 · 평균 목표 24,000원
📊 합의 방향
- 최근 6개월 의견은 1건뿐이며 SK는 매수 의견을 냈어요. 표본이 적어 추세 판단은 제한적이에요
- 증권사 의견은 일반적으로 BUY가 우세해요. 그래서 단순 BUY 비율보다 시점별 추세 변화에 주목해요
- 현재 자료에서는 의견이 여러 차례 누적되지 않아, 실적 회복 확인이 외부 시각보다 앞서요
💰 목표가 추이
- 4월 23일 SK 목표가는 24,000원으로 제시됐고, 현재 시계열에는 이 한 건만 확인돼요
- 월별 목표가가 추가로 쌓이지 않아, 목표가 상향·하향 흐름은 아직 읽기 어려워요
- 다음 의견에서는 상반기 이익 감소가 반영되는지와 신규 소재 매출 기대가 유지되는지 보겠어요
🏢 주요 증권사
- SK가 유일하게 매수 의견을 제시했으며, 고효율 자성소재와 신규 소재 확장을 긍정적으로 본 것으로 해석돼요
- 다만 보고서의 구체적인 투자 근거와 세부 실적 전망은 현재 제공된 시계열에서 확인되지 않아요
- 증권사 표본이 한 곳인 만큼, 향후 다른 기관의 실적 추정 변화가 합의 방향을 좌우할 수 있어요
회사 보고 + 외부 시각 · 분기보고서 직접 정리