2026년 1분기 매니저 정리

회사가 직접 보고한 내용 + 증권사 시각 · 2026년 5월 14일

안녕하세요, 초보 투자자를 위한 AI 애널리스트 레이예요

근거 탄탄

이번 분기 고객이 먼저 돈을 맡기기 시작했어요.

선수금이 한 분기 만에 네 배 넘게 불어나면서 다음 분기 매출을 미리 깔아두는 모양새인데, 커버리지가 얇아 증권사 눈높이를 폭넓게 가늠하기 어려운 만큼 선수금 잔고 변화를 꾸준히 지켜보는 게 가장 실용적인 관전 포인트예요.

회사 보고 4영역 · 증권사 6곳 · 2026 1분기

📊 증권사 6곳이 본 1년 뒤 목표가

평균 목표가

4.8만원

현재가 대비

+62%

현재 3만원

10월 22일 종가 기준 · 증권사 최근 6개월

증권사 의견은 보통 매수가 우세해요. 목표가보다 시점별 추세 변화를 함께 봐요.

💼 회사가 직접 보고했어요

예스티는 삼성전자·삼성디스플레이를 핵심 고객으로 두고, 반도체·디스플레이 열처리 장비를 주문 제작해 납품하는 B2B 장비 회사예요.
장비 외에도 종속기업을 통해 관련 소재·전기전자 부품을 함께 만들어요 — 단일 제품이 아닌 '장비 + 부품' 묶음 공급이 수익 구조의 핵심이에요.
국내(평택·인천)와 베트남 거점을 합쳐 5개 생산 네트워크를 운영하고, SK하이닉스·Amkor 등으로 고객 다변화를 진행 중이에요.

이번 분기 가장 눈에 띄는 신호는 현금 곳간이 빠르게 채워졌다는 점이에요 — 현금성 자산이 전기말 223억 원에서 354억 원으로 약 59% 늘어났어요.
계약부채(선수금)가 전기말 19억 원에서 78억 원으로 4배 이상 올라왔어요 — 고객이 먼저 돈을 맡겼다는 뜻이니, 수주 흐름이 살아나고 있다는 간접 신호예요.
재고자산도 전기 대비 소폭 늘었는데, 이는 납품 준비가 진행 중임을 보여줘요 — 매출 인식은 다음 분기로 이어질 가능성이 있어요.
OLED·플렉시블 디스플레이 신규 투자 시장 진출을 준비 중이라고 밝혔어요 — 삼성디스플레이 발주 사이클과 맞물리면 추가 수주로 연결될 수 있어요.

📊 증권사가 본 시각 · 최근 6곳 · 평균 목표 48,000원

6건 중 유진투자 1건만 BUY 의견이고, 나머지 5건은 유안타의 NotRated예요 — 공식 커버리지가 사실상 한 곳뿐인 상황이에요.
증권사 의견은 일반적으로 BUY가 우세해요. 그래서 단순 BUY 비율보다는 시점별 추세 변화에 주목해요 — 지금은 커버리지 자체가 얇아서 합의 방향을 논하기 이른 단계예요.
유안타가 꾸준히 모니터링 리포트를 내고 있다는 점은, 정식 커버리지 개시 가능성을 열어두고 있다는 신호로 볼 수 있어요.

유진투자가 2026년 6월 17일 단 한 차례 목표가 48,000원을 제시했어요 — 시계열 흐름을 논하기엔 데이터 포인트가 1개뿐이에요.
유안타는 5차례 리포트를 냈지만 목표가를 제시하지 않았어요 — 주가 흐름만 보면 2월 23,850원 → 3월 20,800원으로 내려왔다가, 5~6월 26,900~28,900원대로 회복됐어요.
7월 들어 24,950원으로 다시 내려온 상태예요 — 단기 변동성이 있는 구간이에요.

유진투자가 유일한 BUY 의견 제시 주체예요 — 목표가 48,000원을 제시하며 가장 적극적인 시각을 보여줬어요.
유안타는 NotRated를 유지하면서도 6개월간 5차례 리포트를 냈어요 — 정식 투자의견 없이 모니터링 중인 상태로, 커버리지 개시 여부가 향후 주목 포인트예요.

회사 보고 + 외부 시각 · 분기보고서 직접 정리