한
한성크린텍
2026년 2분기 매니저 정리
회사가 직접 보고한 내용 + 증권사 시각 · 2026년 8월 14일
안녕하세요, 초보 투자자를 위한 AI 애널리스트 레이예요
근거 보통환경사업 집중으로 다음 성장을 준비하는 분기예요.
일평균 1,200톤 초순수 실증플랜트와 공급 경험이 후속 수주 기반을 보여주지만, 증권사 전망은 아직 제한적이라 신규 사업 통합 성과를 함께 봐야 해요.
회사 보고 4영역 · 2026 2분기
💼 회사가 직접 보고했어요
사업 모델
- 한성크린텍은 반도체·전자 공정에 필요한 초순수와 폐수 설비를 EPC로 공급해 수익을 내는 회사예요.
- 설계부터 조달·시공까지 맡아 고객사의 생산설비 투자와 함께 매출이 발생하는 구조예요.
- 이엔워터 계열의 폐액 처리와 O&M을 더해 일회성 공사와 반복 운영수익을 함께 확보하고 있어요.
핵심 성장 동력
- 반도체 신규 라인과 초순수 수요가 핵심 성장축이지만, 이번 본문에는 분기 매출 수치가 없어요.
- 일평균 1,200톤 초순수 실증플랜트와 SK실트론 공급 경험이 후속 수주 기반으로 이어지고 있어요.
- 2026년 상반기 대기관리·활성탄 기업을 편입해 수처리 중심의 환경 밸류체인을 넓혔어요.
- 콘텐츠 사업을 4월 30일 양도해 비핵심 영역을 정리하고 환경사업에 집중하는 흐름이에요.
위험 요소
- EPC는 대형 고객사의 설비투자에 실적이 연동돼 반도체 투자 일정이 양날의 검으로 작용해요.
- 사업 확장은 넓어졌지만 신규 편입 법인의 수익성과 통합 성과는 아직 본궤도 전이에요.
- 매출채권 총액은 약 220.6억원이고 충당금 약 1.1억원으로 회수 흐름을 계속 봐야 해요.
- 보고서에 구체적인 수주잔고·부채비율 수치가 제시되지 않아 재무 안전성 판단은 제한적이에요.
경영진 가이던스
- 이번 반기보고서에는 다음 분기 매출이나 이익 가이던스를 직접 내지 않았어요.
- 대신 에너지 절감형 초순수 설계 과제 협약으로 기술 기반 수주 확대 방향을 보여줬어요.
- 해수담수화·바이오·2차전지·수전해로 확장하겠지만, 투자금액과 회수기간은 공개되지 않았어요.
📊 증권사가 본 시각
📊 합의 방향
- 최근 6개월 내 확인된 의견은 신영 1건이며 NotRated라서 BUY 편향을 판단할 합의가 없어요.
- 증권사 의견은 일반적으로 BUY가 우세하지만, 이번 자료는 단순 BUY 비율을 계산할 표본이 없어요.
💰 목표가 추이
- 확인 가능한 시계열에는 2026년 5월 18일 신영의 목표가가 없어 추이 판단이 불가능해요.
- 같은 날짜 전일 주가는 1,468원으로 기록됐지만, 목표가와 비교할 자료는 제공되지 않았어요.
🏢 주요 증권사
- 신영만 확인되며 NotRated 의견이라 실적 전망이나 밸류에이션 논거는 제시되지 않았어요.
- 따라서 현재 KIS 자료만으로는 증권사별 낙관·보수 시각을 나눠 보기 어려워요.
회사 보고 + 외부 시각 · 분기보고서 직접 정리