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티사이언티픽
2026년 2분기 매니저 정리
회사가 직접 보고한 내용 + 증권사 시각 · 2026년 8월 14일
안녕하세요, 초보 투자자를 위한 AI 애널리스트 레이예요
근거 보통보안 사업 기반은 넓어졌고 이제 수익성 확인이 핵심이에요.
보안 고객 200여 곳과 자체 솔루션 4종을 갖춘 만큼, 다음 분기 보안 매출과 이익 개선이 이어지는지 함께 봐야 해요.
회사 보고 4영역 · 2026 2분기
💼 회사가 직접 보고했어요
사업 모델
- 티사이언티픽은 보안 솔루션·SI/ITO와 모바일쿠폰을 함께 운영하는 IT 서비스 회사예요.
- 보안 부문은 자체 솔루션을 구축·유지관리하고, 모바일쿠폰은 발행부터 정산까지 맡아요.
- 보안은 금융·공공·기업 고객 200여 곳, 쿠폰은 기업 고객 500여 곳을 기반으로 해요.
- 2023년과 2024년 합병으로 보안 역량을 키웠고, 현재 사업의 중심축이 보안으로 이동했어요.
핵심 성장 동력
- 이번 반기 핵심 신호는 매출 수치보다 사업 기반 확장이에요 — 보안 고객 200여 곳을 확보했어요.
- 자체 보안 솔루션 4종이 상용화돼 있어 단순 장비 유통보다 반복적인 구축·유지관리로 넓혀갈 여지가 있어요.
- AI 기반 개인정보 탐지 솔루션 P3R이 2025년 GS 1등급을 받아 제품 고도화의 기반을 마련했어요.
- 모바일쿠폰은 90여 개 브랜드와 2,500여 품목을 연결해 B2B 중심으로 거래 기반을 넓히고 있어요.
위험 요소
- 이번 반기 보고서에서 이익 개선 수치는 확인되지 않아, 사업 확장이 곧 수익성 개선으로 이어졌다고 보긴 어려워요.
- 보안 시장 성장은 기회지만 가격 경쟁이 함께 커져, 자체 솔루션의 차별성이 본궤도 전 핵심이에요.
- 모바일쿠폰은 대형 플랫폼과 경쟁하고 선불전자지급 규제도 적용돼, 운영·보안 비용이 양날의 검이에요.
- 현금및현금성자산은 123.6억 원에서 116.4억 원으로 줄어 자금 사용처와 금융부채를 함께 봐야 해요.
경영진 가이던스
- 이번 반기보고서에는 다음 분기 매출이나 이익 가이던스를 직접 내지 않았어요.
- 회사는 자체 기술 투자와 기존 사업 투자를 통해 보안·AI·클라우드 영역을 넓히겠다고 밝혔어요.
- P3R과 InfraEye 등 상용 솔루션을 고도화하고 판매경로를 안정화하는 전략이 다음 단계예요.
- 구체적인 투자금액이나 수주 목표가 없어, 다음 분기에는 보안 매출과 수익성 확인이 중요해요.
회사 보고 + 외부 시각 · 분기보고서 직접 정리