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2026년 2분기 매니저 정리
회사가 직접 보고한 내용 + 증권사 시각 · 2026년 8월 14일
안녕하세요, 초보 투자자를 위한 AI 애널리스트 레이예요
근거 탄탄반도체 장비 수요가 회사의 실적을 힘차게 끌어올렸어요.
영업이익은 396억 원으로 지난해보다 223.2% 늘었고, 증권사들도 대체로 긍정적으로 봐 다음 수주와 납품 흐름을 함께 보면 좋아요.
회사 보고 4영역 · 증권사 9곳 · 2026 2분기
📊 증권사 9곳이 본 1년 뒤 목표가
평균 목표가
4.8만원
3.8만 ~ 6만
현재가 대비
+32%
현재 3.6만원
10월 26일 종가 기준 · 증권사 최근 6개월
증권사 의견은 보통 매수가 우세해요. 목표가보다 시점별 추세 변화를 함께 봐요.
💼 회사가 직접 보고했어요
사업 모델
- 매출 1,686억, 전년 동기 대비 +41.4% — 반도체 검사장비가 돈을 버는 중심축이에요.
- 회사는 주력사업을 “반도체 검사장비 제조”로 두고, 전공정·후공정 장비를 공급해요.
- 웨이퍼 메모리 검사기와 번인 검사기가 핵심 제품이라 메모리 생산 투자가 수요를 좌우해요.
- 전자부품은 전자파 차폐체를 주문 생산해 휴대전화·컴퓨터·TV 제조사 등에 공급해요.
핵심 성장 동력
- 영업이익 396억, 전년 동기 대비 +223.2% — 매출보다 이익이 더 빠르게 늘어 수익성이 높아졌어요.
- 순이익 318억, 전년 동기 대비 +260.1% — 장비 수요 회복이 연결 실적 전반으로 이어지는 모습이에요.
- 국산화 경험과 해외 공급 이력은 검사장비 수요를 실제 매출로 연결하는 기반이에요.
위험 요소
- 영업이익 전년 동기 대비 +223.2% — 이익 레버리지가 커 고객 설비 투자 시점이 분기 변동성을 키울 수 있어요.
- 장비 사업은 메모리 업황과 고객 설비 투자에 연동돼 발주 시점 변화가 실적 흐름을 바꿀 수 있어요.
- 전자부품은 주문 생산 비중이 높아 휴대전화·컴퓨터 수요 변화가 양날의 검으로 작용해요.
- 사업 다각화로 분산 효과는 있지만, 장비 성장이 본궤도에 안착하는지가 핵심이에요.
경영진 가이던스
- 이번 분기 매출 1,686억·영업이익 396억은 다음 분기에도 수주와 매출 인식이 핵심임을 보여줘요.
- 회사는 이번 보고서에서 다음 분기 가이던스를 직접 내지 않았어요. 수주와 납품 시점을 먼저 봐야 해요.
- 생산설비와 연구개발을 기반으로 검사장비 국산화를 이어가는 구조는 중장기 경쟁력의 간접 신호예요.
- 다음 분기는 메모리 투자, 신규 장비 수주, 납품 일정이 실적 방향을 가를 변수예요.
📊 증권사가 본 시각 · 최근 9곳 · 평균 목표 47,600원
📊 합의 방향
- 최근 6개월 9건 중 평가 의견이 있는 5건은 모두 매수예요. 증권사 의견은 일반적으로 매수가 우세해요.
- 그래서 단순 매수 비율보다 5월부터 10월까지 시점별 추세 변화에 주목해요.
- 대신·현대차·신한투자증권은 긍정 의견을 냈고, 나머지 4건은 별도 등급 없이 기록돼요.
💰 목표가 추이
- 현대차 목표가는 5월 44,000원에서 10월 57,000원으로 상향돼 실적 눈높이를 높였어요.
- 대신 목표가는 9월 39,000원에서 10월 60,000원으로 올라 월별 상향 흐름이 뚜렷해요.
- 신한투자증권은 8월 목표가 38,000원을 제시해 긍정적인 목표가 흐름에 합류했어요.
🏢 주요 증권사
- 대신은 9월 이후 목표가를 연달아 조정해 실적 개선을 가장 적극적으로 반영한 주체예요.
- 현대차는 5월과 10월 모두 매수 의견을 유지해 실적 흐름을 꾸준히 따라가는 쪽이에요.
- 신한투자증권은 8월 매수로 합류했고, 하나·아이엠·한국투자는 별도 등급 없이 기록돼요.
회사 보고 + 외부 시각 · 분기보고서 직접 정리