2026년 8월 18일
✦ 호재로 분석했어요
신한투자증권이 8월 19일 비에이치아이의 목표주가를 기존 10만 원에서 11만 원으로 올리고, 매수 의견을 유지했어요. 비에이치아이는 올해 2분기에 매출 2963억 원을 기록해 지난해 같은 기간보다 75.0% 늘었고, 영업이익도 크게 개선되며 시장 예상보다 좋은 실적을 냈어요. 수주잔고가 실제 매출로 이어지면서 외형과 수익성이 함께 좋아졌다는 평가예요. 과거처럼 신규 수주 발표만으로 기대감이 커진 경우와 달리, 이번에는 이미 확보한 일감이 실적 숫자로 확인됐다는 점이 중요해요. 발전 설비 업황이 이어진다면 성장 흐름이 계속될 수 있지만, 수주잔고의 매출 인식 속도와 이익률이 앞으로도 유지되는지가 핵심이에요. 투자자는 다음 분기 매출 증가세, 영업이익 개선 폭, 추가 수주 발표와 목표주가에 대한 시장 반응을 함께 살펴볼 필요가 있어요.