파이서브, 낮은 밸류에이션 속 사업 전환이 관건

9월 26일 파이서브가 업계의 부담과 제한적인 매출 성장세를 겪고 있지만, 기존 고객 관계와 수익성이 단기 기반을 제공한다는 분석이 나왔어요. 파이서브의 전략은 현대화와 효율성 개선을 목표로 하며, 최근 1년 비일반회계기준 주가수익비율은 6배로 제시됐다는 분석이 나왔어요.

이번 분석은 파이서브의 낮은 주가수익비율과 매출 대비 주가 수준보다, 기존 사업의 수익성을 유지하면서 원 파이서브 전략을 실제 사업 개선으로 연결할 수 있는지가 중요하다고 봤어요. 향후 현대화와 효율성 개선이 매출 흐름과 이익률 회복으로 이어지는지 10월 29일 실적 발표에서 확인할 필요가 있어요.