버크셔 주식 포트폴리오, 투자 원금의 3배…평가이익은 회사 가치의 약 19%

5일 버크셔해서웨이의 주식 포트폴리오 가치가 매입 당시 투자액의 약 3배이며, 평가차익만으로도 회사 가치의 약 19%에 해당한다는 보도가 나왔어요. 버크셔는 보유 주식을 매각해 이익을 실현하면 세금을 내지만, 대규모 지분은 보통 천천히 줄여 분기나 연도별 세금 부담을 낮춘다는 보도가 나왔어요.

주식 포트폴리오의 평가차익은 버크셔의 보유 자산 가치와 연결되지만, 매각해 이익을 실현하기 전까지는 세금 부담이 발생하지 않아요. 대규모 지분을 천천히 줄이는 방식은 특정 분기나 연도에 매각 이익과 세금이 한꺼번에 반영되는 정도를 완화할 수 있어요.