10월 변동성 속 대안 가중 ETF, S&P 500 방식 앞서

ETF 트렌즈는 10월 시장 변동성 속에서 스마트 베타와 대안적 가중 방식의 ETF가 전통적인 시가총액 가중 S&P 500 지수보다 나은 성과를 냈다고 전했어요. 기사 제목은 같은 500개 종목도 가중 방식에 따라 수익률이 달라질 수 있음을 짚었어요.

VOO는 시가총액 가중 방식으로 S&P 500을 추종해요. 같은 종목을 담더라도 비중을 정하는 방식에 따라 성과가 달라질 수 있어, 10월의 비교는 지수 구성 종목 자체뿐 아니라 가중 방식도 ETF 성과 차이에 영향을 준다는 점과 맞닿아 있어요.